Im Aktienumfeld bewegen wir uns in einem Markt, der immer wieder von schwer oder nicht vorhersehbaren Ereignissen geprägt ist. Ein guter Analyse-Prozess ist in einem solchen Umfeld sehr entscheidend für den langfristigen Erfolg. Wenn über das erfolgreiche Management eines Portfolios gesprochen wird, stehen meistens die Chancen von Unternehmen im Vordergrund. Doch wo Chancen sind, gibt es meist auch Risiken. Nicht selten kommt es vor, dass sich materialisierende Risiken schwerwiegende Folgen für ein Unternehmen, den Aktienkurs und damit das gesamte Portfolio haben. Selbst bei einer guten Aktienauswahl kann damit ein einzelner „Fehlgriff“ die Renditeentwicklung deutlich zurückwerfen und die langfristige Durchschnittsrendite nach unten drücken. Um eine Optimierung der langfristigen Rendite zu erreichen, ist daher ist die Risikoanalyse eines der wesentlichen Teilelemente im Analyseprozess von Aktien. Ziel einer effektiven Risikoanalyse ist es, einen Überblick darüber zu bekommen, welche Risiken bei den einzelnen Unternehmen im Depot bestehen und wie sich die Risiken über das gesamte Portfolio hinweg kumulieren. Nur mit einem gesamtheitlichen Überblick lassen sich in einem zweiten Schritt Rückschlagsrisiken eindämmen, indem man eine aktive Steuerung der Risiken vornimmt. Im Vortrag gibt Felix Gode Einblicke in den Risikomanagement-Prozess der Alpha Star-Fonds und zeigt auf, welche Schritte vollzogen werden, um eine effektive Risikosteuerung zu erreichen.
Referent:
Felix Gode, CFA, Fonds-Advisor der Alpha Star-Fonds
Seit über 15 Jahren setzt sich Felix Gode mit dem Thema Value Investing auseinander und hat sich dabei auf den Bereich des deutschen Mittelstands spezialisiert. Dabei hat er über 10 Jahre als stellvertretender Chefanalyst bei einem der führenden Researchhäuser für deutsche Small Caps gearbeitet und im Jahr 2006 zusammen mit seinem Bruder Gero Gode den Alpha Star Aktienclub gegründet. Der Aktienclub wurde im Jahr 2014 in den Alpha Star Aktienfonds (WKN: HAFX64) umgewandelt, um die erfolgreiche Anlagestrategie für Anleger öffentlich zugänglich zu machen. Der Fonds konnte seither mehrere Top-Platzierungen und Auszeichnungen erlangen, zuletzt den renommierten Lipper Fund Award. Mit dem Alpha Star Dividendenfonds (WKN: HAFX8L) wurde die Mittelstands-Strategie im Jahr 2017 durch ein auf regelmäßige Ausschüttungen fokussiertes Produkt ergänzt.
Beginn: 19:00 Uhr
Ort: Forum im Haus des Stiftens | Landshuter Allee 11 | 80637 München | S-Bahn: Donnersb. Brücke | Tram (16/17) / Bus (53/63): Donnersbergerstr.
