Information zu unseren regelmäßigen Treffen

In der Regel finden unsere Treffen in 2020 am letzten Dienstag im Monat statt. Die Teilnehmer erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Vorträgen und Tipps von qualifizierten Referenten rund um das Thema Aktienanlage und darüber hinaus. Daneben besteht die Möglichkeit des Erfahrungsaustausches mit anderen Börseninteressierten. Wer vor Beginn etwas essen möchte, hat dazu in den umliegenden Restaurants Gelegenheit, z. B. in der Trattoria „Piacere Nuovo“, welche ab 17 Uhr geöffnet hat.

Termine 2020:

Dienstag, 28.01.2020
Dienstag, 25.02.2020
Dienstag, 31.03.2020
Dienstag, 21.04.2020
Dienstag, 26.05.2020
Dienstag, 28.07.2020
Dienstag, 29.09.2020
Dienstag, 27.10.2020

11.2020
(Mitgliederversammlung)

12.2020
(Weihnachtsfeier)

Beginn: 19:00 Uhr
Ort: Forum im Haus des Stiftens | Landshuter Allee 11 | 80637 München | S-Bahn: Donnersb. Brücke | Tram (16/17) / Bus (53/63): Donnersbergerstr.

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ABSAGE DES TREFFENS AM 28.04.2020!

Leider müssen wir auch das Vortragstreffen am 28.04.2020 absagen.

Die Schließung des Hauses des Stiftens für Veranstaltungen gilt fort.

Wir informieren hier über die kommenden Treffen, sobald es hierzu Neuigkeiten gibt.

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ABSAGE VORTRAGSTREFFEN AM 31.03.2020

Leider müssen wir unser Vortragstreffen am 31.03.2020 absagen.

Das Haus des Stiftens ist wegen der Einschränkungen des öffentlichen Lebens im Zuge der Bekämpfung des Corona-Virus geschlossen.

Wir informieren hier über die kommenden Treffen, sobald es hierzu Neuigkeiten gibt.

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Vortrag am 25. Februar: „Kleine Unternehmen erzielen große Renditen“ – Warum es sinnvoll ist, in kleine Unternehmen zu investieren und wie man es richtig in der Praxis umsetzt

Das aktuelle Kapitalmarktumfeld wird ganz wesentlich vom historisch niedrigen Zinsniveau geprägt. Da auf absehbare Zeit nicht mit deutlichen Zinserhöhungen zu rechnen ist, gewinnen Asset-Klassen mit deutlich positiven absoluten Renditen stark an Bedeutung in der Portfolio-Allokation. Dazu zählen insbesondere Aktien. In unserem Vortrag gehen wir auf diesen Aspekt ein und stellen heraus, wie wichtig eine hohe Allokation der Aktien-Tranche in Titel mit kleinerer und mittlerer Marktkapitalisierung (Small und Mid Cap) ist. Die Gründe dafür sind nicht zyklisch, sondern struktureller Natur, womit Ihnen insbesondere in einem langfristigen Investmenthorizont eine große Rolle zukommt. Wir zeigen auf, wie die im Small und Mid Cap-Segment bestehenden strukturellen Ineffizienzen mit einem konzentrierten Stock Picking Modell (selektive Auswahl einzelner Aktien) zur Erzielung attraktiver Renditen ausgenutzt werden können. Dies illustrieren wir u.a. anhand eines konkreten Investment-Beispiels, um wichtige Selektionskriterien bei der Titel-Auswahl transparent zu machen.

Jens Hillers, CFA (Fonds-Initiator und Portfolio Manager „H&P European Small and Mid Cap Opportunities“-Aktienfonds)

Jens Hillers

Die Dynamik und Komplexität des Kapitalmarkts fasziniert Jens Hillers seit dem Börsen-Crash 1987. Nach Abschluss einer Bankausbildung und des Studiums der Betriebswirtschaftslehre in Nürnberg und Philadelphia arbeitete er zunächst mehrere Jahre für eine große deutsche Bank im Platzierungsgeschäft für Aktien und Wandelanleihen, u.a. in London. In dieser Zeit erwarb er auch seine CFA-Charter. Zurück in München investierte er mehr als 10 Jahre sehr erfolgreich für die Allianz-Gruppe in europäische Small und Mid Cap-Aktien, zuletzt bei Allianz Global Investors. Nach Gründung seines eigenen Unternehmens (H&P Capital Advisors GmbH) realisierte er im April 2019 sein Ziel eines eigenen Fonds („H&P European Small and Mid Cap Opportunities“-Aktienfonds, WKN: A2DTMB), den er als Fondsinitiator und Portfolio Manager verantwortet.

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28.01.2020: Vortrag: Steuerliche Neuerungen zum Jahreswechsel und interessante steuerliche Themen für Kapitalanleger

Alle Jahre wieder zum Jahreswechsel lässt sich der Gesetzgeber wieder etwas neues einfallen. Das betrifft auch den Bereich der Steuern. Interessant wird es für uns dann, wenn steuerlich Bereiche betroffen sind, die Kapitalanlegende tangieren. Hier bekommen wir nun Informationen darüber, was sich zum Jahresbeginn 2020 in dieser Richtung getan hat.

Auerßdem wird es um einige Steuerthemen gehen, die unabhängig vom Jahreswechsel in der jüngeren Vergangenheit medial die Runde gemacht habe, so wie etwas Cum-Cum/Cum-Ex-Geschäfte.

Unser Referent will aber vor allem für Fragen zur Verfügung stehen, die Rund um das Thema steuern bei den Zuhörern vorhanden sind und will hier Antworten geben und Unklarheiten beseitigen.

Referent:

Jens Krall, Steuerberater und Partner in der Kanzlei euprax Perchtold & Partner in München

Herr Krall machte 1996 seinen Abschluss als Dipl.-Finanzwirt (FH) an der Fachhochschule für Finanzen Nordkirchen und arbeitete von 1996 – 2003 in der Finanzverwaltung NRW und Berlin.

2004 erfolgte die Bestellung zum Steuerberater und erarbeitete von 2004 – 2011 für mittelständische Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzleien in Berlin und München.

2011 wechselte er in einer Big Four-Gesellschaft; die schwerpunktmäßige Betreuung von Banken und sonstigen Finanzdienstleistungsinstituten in allen Fragen des deutschen und internationalen Steuerrechts waren hier seine Aufgaben.

Seit Oktober 2017 ist er Steuerberater bei euprax Perchtold & Partner Steuerberater Rechtsanwälte PartG mbB.

Seit 2009 ist Herr Krall auch bei der Mitgestaltung der Rechtsprechungsrubrik der ImmobilienZeitung beteiligt.

Beginn: 19:00 Uhr
Ort: Forum im Haus des Stiftens | Landshuter Allee 11 | 80637 München | S-Bahn: Donnersb. Brücke | Tram (16/17) / Bus (53/63): Donnersbergerstr.

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26.11.2019: Mitgliederversammlung

26.11.2019, Interne Veranstaltung.

Alle Mitglieder sind herzlich eingeladen.

Beginn: 19:00 Uhr
Ort: Wirtshaus Augustiner Ewiges Licht | Wälsungenstr. 1 | 80634 München | S-Bahn: Hirschgarten | Tram (16/17) / Bus (62): Steubenplatz

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29.10.2019 Vortrag: Weltsystemcrash – Investieren in Zeiten der Krise

Die weltweite Verschuldung ist durch diverse Banken- und Eurorettungsaktionen auf den höchsten Stand aller Zeiten gestiegen. Der Niedergang der USA verbunden mit einem Aufstieg Chinas und der Ohnmacht Europas bedeuten womöglich fatale Konsequenzen für uns alle. Zunehmende Überwachung, eine neue Ära des Populismus, Fake News und eine verfahrene Migrationspolitik spalten die westlichen Gesellschaften. Otte zeigt, wie all diese Puzzlestücke zusammenhängen und wie jeder Einzelne mit dieser vollkommen neuen Weltordnung umgehen kann. Wie schon vor 13 Jahren, bei der Veröffentlichung seines Bestsellers “Der Crash kommt”, warnt er eindringlich: Es ist wichtiger denn je, Vorsorge zu treffen – ehe es zu spät ist.

Referent:

Spaziergang mit Prof. Max Otte durch seinen Heimatort Ohle

Prof. Dr. Max Otte, unabhängiger Finanz- und Wirtschaftsanalyst, Fondsmanager

Prof. Dr. Max Otte ist unabhängiger Finanz- und Wirtschaftsanalyst, Politikberater, Gründer des Instituts für Vermögensentwicklung (IFVE), Fondsmanager, Unternehmer und Philanthrop. Vom der Zeitschrift Cicero wurde er 2019 als Aufsteiger des Jahres unter Deutschlands Intellektuellen identifiziert. Otte promovierte an der Princeton University und hatte Professuren an der Boston University, der Hochschule Worms und der Karl-Franzens-Universität Graz inne. Ende 2018 schied Otte auf eigenen Antrag als Professor und Beamter auf Lebenszeit aus dem Staatsdienst aus, um sich auf seine Analysen und unternehmerischen Aktivitäten zu konzentrieren. Im Jahr 2006 gelang ihm mit Der Crash kommt und seiner zielgenauen Prognose der Finanzkrise ein großer Wurf, der Otte zu Deutschlands „erfolgreichstem Crash Guru aller Zeiten“ (Daniel Stelter) machte. Unternehmen, an denen Otte beteiligt ist, managen mehr als eine Milliarde Euro. Der Max Otte Vermögensbildungsfonds (WKN: A1J3AM) gehört seit 2016 zu den erfolgreichsten deutschen Aktienfonds. Der Philanthrop ist Stifter des Oswald-Spengler-Preise, der 2018 erstmalig an den französischen Schriftsteller Michel Houellebecq ging und Veranstalter des Neuen Hambacher Festes.

Bitte beachten:
Bis 18:45 Uhr Einlass für Mitglieder zum Vortragsraum
Ab 18:45 Uhr Einlass auch für Nichtmitglieder bei Restplätzen

Beginn: 19:00 Uhr
Ort: Forum im Haus des Stiftens | Landshuter Allee 11 | 80637 München | S-Bahn: Donnersb. Brücke | Tram (16/17) / Bus (53/63): Donnersbergerstr.

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17.09.2019 Vortrag: Die Levermann-Strategie: Funktioniert objektive Aktienbewertung?

Viele Deutsche haben Angst vor Aktien. Sie haben schlechte Erfahrungen gemacht und trauen keinen Tipps mehr. Die Levermann-Methode hilft mehr Objektivität in den Bereich der Aktienempfehlungen zu bringen. Für die Bewertung werden einfach verständliche Kennzahlen verwendet. Susan Levermann wurde 2008 für den besten deutschen Aktienfonds ausgezeichnet und hat ihr Wissen in dem Buch „Der entspannte Weg zum Reichtum“ veröffentlicht. Der Vortrag beleuchtet die Levermann-Methode im Detail und zeigt am Beispiel von www.transparentshare.com wie die Methode in einer neuen Aktien-App umgesetzt wurde.

Referent:

Andreas Hauser

Andreas Hauser, Geschäftsführer der TranspaShare GmbH

Andreas Hauser hat vor mehr als 28 Jahren seine ersten Aktien gekauft und wie viele in den Krisenjahren Lehrgeld bezahlt. Seit 2010 nutzt er die Levermann-Methode für seine privaten Aktienkäufe. Viele Jahre hatte er einen Traum. Er wacht morgens auf, öffnet seine App und sie sagt ihm welche Aktie heute eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ist. Dieser Traum wurde 2016 wahr. Zusammen mit einem Softwareentwickler hat er in seiner Freizeit diese App entwickelt. 2018 entschied er sich die Startup TranspaShare zu gründen und die App allen zur Verfügung zu stellen.

Beginn: 19:00 Uhr
Ort: Forum im Haus des Stiftens | Landshuter Allee 11 | 80637 München | S-Bahn: Donnersb. Brücke | Tram (16/17) / Bus (53/63): Donnersbergerstr.

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23.07.2019 Vortrag: REITs – Eine unterschätzte Anlageform

Unsicherheiten an den Kapitalmärkten und die anhaltende Niedrigzinsphase sorgten in den letzten Jahren für eine zunehmende Beliebtheit von Immobilieninvestitionen. Dabei vernachlässigen viele Anleger den elementaren Anlagegrundsatz, Klumpenrisiken zu vermeiden. Oft wird die mit Direktanlagen verbundene Arbeit unterschätzt und die eigene Professionalität überschätzt. Im Ergebnis fallen die Resultate dann oft enttäuschend aus. Hier bietet die Immobilienanlage im „Aktienkleid“ eine gute Alternative, die sich vor allem im angelsächsischen Raum seit Jahrzehnten aufs Beste bewährt hat. Die Besonderheiten und der Charakter von REITs (Real Estate Investment Trusts) werden erläutert und anhand von praktischen Erfahrungen dargestellt. Was bei Anlagen in REITs zu beachten ist und wie die sich die aktuelle Lage an den internationalen Immobilienmärkten darstellt wird an diesem Abend ebenfalls besprochen.

Referent:

Helmut Kurz

Helmut Kurz, Fondsmanager beim Bankhaus Ellwanger & Geiger KG

Herr Kurz hat an der Universität Stuttgart-Hohenheim Wirtschafswissenschaften mit Vertiefungsrichtung Betriebswirtschaft studiert. Er hat über 15 Jahre Erfahrungen als Kundenbetreuer und Niederlassungsleiter bei amerikanischen Wertpapierhäusern in der Akquisition, Betreuung und Beratung von gehobenen privaten sowie institutionellen Anlegern gesammelt. Dabei hat er Zulassungen durch den amerikanischen Wertpapierhandelsverband und Aufsichtsorgane erworben. Seit 1997 arbeitet er beim Bankhaus Ellwanger & Geiger KG in Stuttgart zunächst als Wertpapierberater für gehobene Privatkunden und später als Fondsmanager für Immobilienaktien– und REIT-Fonds. Dabei ist er für die Makro-Anlagestrategie verantwortlich. Zudem ist Herr Kurz ein gefragter Autor für Fachzeitschriften und Referent an Hochschulen zu Immobilienthemen.

Beginn: 19:00 Uhr
Ort: Forum im Haus des Stiftens | Landshuter Allee 11 | 80637 München | S-Bahn: Donnersb. Brücke | Tram (16/17) / Bus (53/63): Donnersbergerstr.

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28.05.2019 Vortrag: Stiftungen gründen und gestalten

Oft wird die Gründung und Verwaltung einer Stiftung mit einem engen rechtlichen und organisatorischen Rahmen in Verbindung gebracht. Richtig gemacht, bietet aber eine eigene Stiftung viel Gestaltungsfreiheit: Die Freiheit eine gesellschaftliche Aufgabe in der Art anzugehen, die Ihnen am Herzen liegt, die Freiheit zwischen verschiedenen Rechtsformen von Stiftungen zu wählen, die Freiheit Steuervorteile für Stifter optimal zu nutzen, die Freiheiten Interessen von Unternehmen in ihre Stiftungsarbeit zu integrieren und sogar Freiheiten bei der Vermögensanlage der Stiftungsgelder. In seinem Vortrag berichtet Philipp Hof anhand von Praxisbeispielen wie sich Stiftungen im Sinne des Stifters wirkungsvoll gestalten lassen.

Referent:

PhilippHof

Philipp Hof, Geschäftsführer der Haus des Stiftens gGmbH

Diplom Kaufmann Philipp Hof ist seit 1992 im Stiftungsbereich aktiv: Erst als Geschäftsführer der Thomas Gottschalk Stiftung und seit 1995 als Initiator und Geschäftsführer des Haus des Stiftens, in dem mehr als 1.400 Stiftungen gegründet wurden und aktuell verwaltet werden.

Beginn: 19:00 Uhr
Ort: Forum im Haus des Stiftens | Landshuter Allee 11 | 80637 München | S-Bahn: Donnersb. Brücke | Tram (16/17) / Bus (53/63): Donnersbergerstr.

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