Wer ein Vermögen aufgebaut hat, möchte sein Vermächtnis auch nach dem Tod in guten Händen wissen. Was vielen oft nicht bewusst ist: Neben der gesetzlichen Erbfolge gibt es unterschiedliche Strategien zur vorweggenommenen Erbfolge, Rechts- und Steuersicherheit bei der Gestaltung von Übertragungsvorgängen sowie insbesondere Optionen zur Vermögensstrukturierung im Vorfeld der Übergabe. So lässt sich die Vermögensweitergabe ganz individuell auf die jeweilige Lebenssituation anpassen.
In einem gemeinsamen Vortrag beleuchten Pascal Mack (Steuerberater) sowie Sebastian-Johannes Meier (Rechtsanwalt), beide Geschäftsführer und Gesellschafter der Wirtschaftskanzlei „fion“, die wichtigsten rechtlichen und steuerlichen Stellschrauben für eine intelligente Vermögensnachfolge. Der Fokus liegt auf der praxisnahen Betrachtung aller gängigen Kapitalanlagen – von Aktienportfolios bis hin zu Immobilien – und deren Übertragbarkeit unter Nutzung gesetzlicher Gestaltungsspielräume:
- Wie überträgt man Wertpapiere, Beteiligungen, Immobilien oder sonstige Kapitalanlagen auf die nächste Generation?
- Wie können unnötige Steuerlasten vermieden werden?
- Welche Freibeträge, Gestaltungsmöglichkeiten und Risiken gibt es?
- Was ist konkret bei lebzeitiger Schenkung oder im Erbfall zu beachten?
Ort:
Lotto Kantine Bayern, Theresienhöhe 11, 80339 München
U-Bahn-Haltestelle, Schwanthalerhöhe
S-Bahn Stammstrecke, Hackerbrücke
Parkplatz fußläufig erreichbar